Действие происходит в Китае во времена империи Цинь, в исторический период «Весны и осени». Генерал Тхуан Гу убивает Императора и подставляет семью Чжао, с которой у него давняя вражда. Пользуясь этим, он убивает весь род Чжао (более 300 человек). Единственный выживший — младенец Чжао У, которого спасает врач семьи Чжао - Чан Инг (Гэ Ю)...

Потрёпанные игрушки-убийцы Упси Дэйзи и Джек-из-коробки оказываются в руках доктора Эмилио Лорки, коллекционера разных редкостей. После этого Лорка в компании своей любовницы, её приёмного сына и экстрасенса-медиума едет в старый итальянский замок за очередной антикварной вещицей — 700-летней мистической куклой Дьяволетто. Ночью оживший Дьяволетто реанимирует Упси и Джека, и вся троица приступает к истреблению гостей.